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歐洲央行高級官員上週末紛紛公開表示,由歐債危機引發的歐元區有史以來最嚴重的金融市場風暴已經過去,而近期市場利率的上漲趨勢並不會對經濟造成損害。特裡謝9日表示,歐元區經濟將適度增長,但在“高度不確定的”環境下,經濟增長仍可能不均衡。此前歐洲央行和英國央行宣佈,分別維持基準利率於1%和0.5%的歷史低位不變。歐洲央行向歐元區銀行提供的4420億歐元1年期貸款順利到期,歐洲央行將不再提供為期1年的再融資操作。流動性的減少僅導致了貨幣市場利率略微上升,這是市場對歐元區經濟及銀行系統重塑信心的跡象。歐盟-IMF聯合救助計畫於5月10日正式啟動以來,歐洲央行購買了希臘、葡萄牙等國將近600億歐元的國債。目前歐洲央行購買國債的數量正逐漸減小,自6月中旬以來,每週平均購買量僅約40億歐元。歐債危機最艱難的時刻已經過去,歐洲的銀行正在逐漸擺脫歐央行的依賴,這是市場對歐元區經濟和銀行體系重拾信心的標誌。
本周即將公佈的美國6月零售銷售恐連續第二個月下降,同時工業產出降緩,未來一周美國經濟資料可能強化復蘇脆弱的觀點。無論是樓市資料,還是製造業及總體就業指標,近期公佈的美國經濟資料持續顯示美國經濟復蘇步伐越發不穩。另外週四和週五公佈的資料料將顯示通脹壓力不大:預計生產者物價指數(PPI)將下滑,消費者物價指數(CPI)可能持平。英國6月生產者輸出物價指數下降,為2008年11月份以來首次下降,而年率增幅放緩,表明通貨膨脹壓力正在趨於緩和。英國6月生產者輸出物價指數月率下降0.3%,創19個月來最大單月降幅,5月份月率為增長0.1%,資料的下降大體上反映了燃料和廢金屬成本的下降,而食物價格走勢對總體物價的貢獻較小。英國上週五公佈的物價指數資料可以看出近期歐洲沒有通脹的壓力,這為歐洲央行繼續維持低利率以確保銀行體系的流動性提供了前提。美國消費支出陷入停滯,美國經濟成長並沒有像人們之前預計的那樣強勢。只要就業市場不明顯改善,而且資產價格仍舊承壓,那麼經濟下行的負面消息也將層出不窮,但通脹對於美聯儲來說並不是問題。
全球最大黃金ETF SPDR Gold Trust最新資料顯示,截止7月9日,黃金持有量較前一交易日下降1.521噸,至1314.515噸。7月份以來,該ETF已減倉近6噸,顯示出市場的獲利了結情緒。市場現在對本周開始公佈的美國第二季度公司季報寄予厚望,美國三大金融機構包括摩根斯坦利,花旗以及美國銀行將公佈季報,好於預期的結果可能會在股市引發一輪季報行情,從而導致美元繼續受壓。技術上看,60分鐘線,金價在上個交易日突破下降通道的中軌,目前在接近上軌的位置承壓,在連續幾個小時的盤整後,目前向下收出下影線,顯示做空做多動力都不足。考慮到在上軌遇到的壓力可以短線嘗試逢高做空。日線上看,金價突破1200壓力位,在向上圖中遭遇10日均線壓力,今天窄幅整理。本次上沖沒有衝破前期上沖的高度,說明反彈向上的趨勢尚未確立。注意壓力位1220,鑒於短期的震盪行情,也可在壓力位嘗試做空,注意止損。
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