铜陵有色：收购法国格里赛相关资产进展情况公告

公告日期 2016-08-24
　　证券简称：铜陵有色           证券代码：000630      公告编号：2016－075
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　收购法国格里赛相关资产进展情况公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
　　确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、资产收购概述
　　根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）于
　　2016 年 1 月 7 日公司召开七届二十二次董事会会议，审议通过公司拟在卢森堡投
　　资 430 万欧元设立全资子公司铜冠欧洲有限公司（暂定），并由该子公司出资在法
　　国拟设立全资子公司 TG 格里赛有限公司（简称：TG 格里赛），占新设公司 TG
　　格里赛注册资本的 100%。公司拟以全资子公司 TG 格里赛收购法国格里赛公司（法
　　国格里赛公司系为铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司的股东）的相关资产，本次收
　　购价格仅为 1 欧元，资产范围包括：应收账款、房地产、设备、专利技术、技术秘
　　密等，公司将不会收购法国格里赛本身的任何比例的股权，也无须对法国格里赛的
　　债务承担任何责任。若收购完成后，新公司将拟接收 102 名现格里赛员工。
　　有关该收购相关资产的董事会决议公告及对关于在法国设立全资子公司拟收
　　购法国格里赛相关资产的公告的详细内容，详见刊登于 2016 年 1 月 8 日《证券时
　　报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司七届二十二次董事会会议决议公告》、
　　《公司关于在法国设立全资子公司拟收购法国格里赛相关资产的公告》。
　　二、本次收购的进展情况
　　       1、2016 年 1 月 15 日，公司收到了法国商务法院不同意原收购方案的判决。
　　为了实施公司“走出去”战略，开展国际化运营，提升产品国际竞争力，促进铜加
　　工领域发展，公司召开总经理办公会，研究在执行原董事会通过的收购意向的前提
　　下，继续与相关方进行商谈，积极开展与法国商务法院的沟通工作。
　　2、2016 年 4 月 8 日，公司经研究及多方协商，最终向法国商务法院提出了以
　　总价 115 万欧元，收购法国格里赛包括应收账款、房地产、设备、专利技术、技术
　　秘密在内的五类资产。较之第一次收购要约而言，除收购总金额发生变动外，未附
　　加包括接收法国格里赛公司 102 名员工，资产的强制运营，资产转移的时间限制，
　　收购三年内完成追加 800 万欧元资金（含银行贷款）等条件。
　　3、2016 年 4 月 21 日，法国商务法院对于收购要约作出如下三份判决，一是
　　关于公司直接收购的股权和部分异型带生产设备，二是关于格里赛公司的不动产的，
　　三是关于拟在法国运营的资产。其中：
　　-     土地及建筑物：      35 万欧元
　　-     格里塞对合资公司持有的股份：    10 万欧元
　　-     股份公司直接购买的异型带生产设备：12.5 万欧元
　　-     商业名称及商标： 1 万欧元
　　-     专利:   1000 欧元
　　-     其他拟由 TG 格里赛接手的设备:   56.4 万欧元
　　4、本次收购价格为 115 万欧元，资产范围包括：应收账款、房地产、设备、
　　专利技术、技术秘密等，没有任何附加条件的限制。
　　因要约收购的总价款为 115 万欧元，而且该交易事项已提交过公司董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项涉及
　　的金额无需要提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦
　　不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　5、2016 年 5 月 6 日，公司在卢森堡新设全资子公司托格里特投资有限公司（以
　　下简称“托格里特”），托格里特完成企业境外投资证书（境外投资证第
　　N3400201600065 号）核准，投资总额：人民币 3,159.512161 万元，经营范围：铜、
　　铜合金、铝、及钢材的生产、营销和开发，以及此类相关设备的设计、制造和销售；
　　投资、贸易等，为公司的全资子公司，持股比例 100%。
　　6、2016 年 5 月 27 日至 5 月 30 日完成了 TG 格里赛的银行开户、注资、验资、
　　注册申请工作。TG 格里赛于 2016 年 6 月 10 日已经取得了营业执照，并全面接管
　　法国格里赛资产。
　　7、因法国格里赛被法国楠泰尔商业法院（当地法院）宣告该公司正式破产，
　　并启动司法重整程序，根据法国法院一共作出了三份判决，公司已实施要约收购。
　　因此，铜陵格里赛公司实质上已成为股份公司的独资公司，公司将尽快办理工商登
　　记变更手续。
　　三、备查文件
　　1、托格里特投资有限公司《企业境外投资证书》。
　　2、法国法院三份判决书。
　　特此公告。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　二 O 一六年八月二十三日(全球金属网 OMETAL.COM) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗？1、点击此处将全球金属网设为您的上网首页 2、点击此处将全球金属网添加到您的收藏夹内。)