OPEC联合减产豁免国利比亚和尼日利亚的增产信号打压油价。周二欧洲交易时段国际油价大幅下挫。分析师警告美油可能跌破40美元。
北京时间6月20日20点左右,布伦特油价、WTI油价现跌幅扩大至2.7%,双双创下OPEC联合减产协议落地当月——去年11月中旬以来的最低水平。受此影响,欧洲能源股大幅下挫,欧洲斯托克600指数回吐涨幅至基本平盘。
此后油价跌幅继续扩大,北京时间22点左右,布油跌约2.8%,徘徊45.60美元/桶一线;WTI油价跌幅突破3%至3.05%,刷新去年11月14日以来低点至42.85美元/桶,较今年1月3日日内高位跌去22%以上,进入熊市。此后稍有反弹,回到43美元上方。
周二当天,WTI 7月原油
期货收跌0.97美元,跌幅2.19%,报43.23美元/桶,创OPEC达成原则性减产协议框架当月——去年9月16日以来收盘新低,而且较今年高位回落20.6%,进入技术性熊市。
油价同样继续拉动能源股下跌。北京时间20日22点左右欧洲斯托克600指数跌约0.4%,标普500能源股开盘急挫,早盘跌逾2.2%,收跌1.25%。
跌破40美元危险
美银美林技术策略师Paul Ciana在报告中指出,原油价格处于下行趋势,面临跌至40美元下方的风险。若WTI油价收盘跌破44.09美元,代表看跌信号;布油若跌破100周移动均线所在的47.44美元,也将释放看跌信号。
能源对冲基金Again Capital的创始合伙人John Kilduff对CNBC表示,油价“很可能”跌到40美元/桶,可能还跌破30美元/桶。他认为,除了尼日利亚,美国的产量也对油价构成威胁,即便近期油价下跌,美国产油企业也会继续采油。
供应过剩压力有增无减
虽然上月OPEC和俄罗斯等非OPEC主要产油国延长了减产协议,但高企的全球库存、新增供应的潜力仍对油价构成较大压力。
上周OPEC公布数据显示,今年5月,在豁免于联合减产的两个产油国尼日利亚与利比亚增产推动下,OPEC总产量增加33.6万桶/日,创6个月最大增幅,升至12月以来新高,为3214万桶/日。这令市场担心OPEC减产成效。
而本周二稍早,路透的消息源称,利比亚的原油日产量增加了5万多桶,增至88.5万桶。今年8月尼日利亚的日均原油出口量又将增加6.2万桶,增至22.6万桶/日,比7月高出38%。
昨日美国媒体报道称,在与Wintershall公司达成一项协议,允许恢复至少两个油田的石油生产之后,利比亚石油产量创下四年最高水平。这使OPEC和其他产油国试图削减全球库存的挑战增加。
此外,根据巴黎数据追踪公司Kpler SAS的数据,本月早些时候,海上浮式储油规模高达1.119亿桶,创下2017年新高。
俄罗斯能源部长Novak称,俄罗斯没有计划与美国页岩油产商讨论市场情况,也没有计划与OPEC召开特别会议。
值得注意的是,WTI原油期货7月合约于本周二(今日)收盘时到期交割,届时,主力合约将换为8月期货合约。
布伦特原油期货最活跃合约本周一跌约1%,报收于46.91美元/桶,为7个月最低水平。WTI昨日跌1.2%,结算价报每桶44.20美元,为11月14日以来最低结算价。
“聪明钱”看空
自5月底以来,国际油价累计下跌15%左右。同一时间,OPEC、俄罗斯等主要产油国同意将减产协议延长9个月。
对冲基金对油价前景持悲观态度,因诸如利比亚和尼日利亚之类的OPEC之外的产油国产量增加,这有可能威胁到OPEC等国家的减产协议给供应面带来的积极效果。
CFTC数据显示,上周,对冲基金连续第二周削减原油期货和期权净多仓,减少2.58万张合约,至19.5298万张。押注WTI油价走低的仓位激增32%,增幅为五周以来最多。而多头仓位增加1.4%。
北京时间周三凌晨将公布API原油库存周报,周三晚间还将公布EIA原油库存周报。
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