邹平县长山型材有限公司、山东齐瑞铝锻件有限公司合并重整招募投资人公告

　2018年6月20日，邹平县人民法院分别裁定受理邹平县长山型材有限公司（以下简称“型材公司”）、山东齐瑞铝锻件有限公司（以下简称“齐瑞公司”）破产重整，并于同日指定各公司清算组为相应公司的管理人。因型材公司与齐瑞公司存在法人人格高度混同的情形，经两公司管理人申请，邹平县人民法院于2018年7月27日裁定型材公司、齐瑞公司合并重整，并指定型材公司管理人为两家公司合并重整管理人，并于2018年8月23日召开合并重整第一次债权人会议。

　　为维护两家公司的营运价值，实现资源的有效整合，根据型材公司、齐瑞公司合并重整的需要，按照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人现面向社会公开招募重整投资人，就相关事项公告如下：

　　一、招募战略投资人的目的

　　型材公司、齐瑞公司已经进入破产重整程序，为了最大限度维护其资产的运营价值，切实保护广大债权人和债务人的合法利益，尽快推进合并重整的进程，需要招募有实力的投资人对合并重整企业进行投资。

　　二、企业概况

　　（一）型材公司的基本情况

　　型材公司于2006年3月7日成立，注册资本2600.00万元人民币，住所地为邹平县长山镇工业园，统一社会信用代码91371626786109277N，登记机关为滨州市邹平县工商行政管理局。目前该公司的组织形式为一人有限公司，刘爱美（女）为股东、法定代表人，持股100.00%。该公司占地82.2亩，建筑面积24100平方米，现有熔铸生产线、挤压生产线各一条，成品、五金仓库一栋，办公楼两栋。公司的经营范围为生产、批发零售建筑用铝型材、工业用铝材，备案范围内的货物进出口业务。

　　该公司熔铸生产线包括两台5吨熔炼炉、两台10吨军品熔炼炉及相应的配套设备；挤压生产线包括880吨、1350吨、3600吨三台双动挤压机，6米、12米立式淬火炉及相应的配套设备。公司年设计产能为5000吨挤压铝材。

　　该公司自成立以来一直着力于军品市场，走军民融合之路。经过10余年的发展，目前已取得军工领域铝材配套厂商所需的三证，即GJB9001B—2009（国军标资格证）、武器装备科研生产许可证、三级保密资格单位证书。公司一切产品生产检验均严格执行国军标标准，并拥有铝加工全套的生产检测设备，能对原材料及产品的各项指标进行检测。

　　在市场及产品定位上，自2013年以来，型材公司和军工五大系统的各个生产企业都建立了良好的合作关系，完成了从研发、小批量试制到批量供货的工作，通过了军工企业合格供应商验收，和多家大型军工企业建立了签约供货合作关系，是目前国内民营企业在军工领域唯一的特铝供应商。更值得关注的是型材公司同兵器装备部下属90%的企业建立了长期的合作关系，其全年供货总量占公司铝材年产量的70%以上。

　　在产品利润方面，民品毛利率10%以上、军品毛利率30%以上。而且，虽然军工企业对产品质量要求严格，但供货关系长期稳定，利润率较高，账期较短，且销售军工产品免征增值税，因此，无论从产能还是产品定位，该公司都具备持续盈利能力，发展前景广阔。

　　（二）齐瑞公司的基本情况

　　齐瑞公司于2013年9月22日成立，注册资本1000.00万元人民币，住所地为邹平县长山镇工业园，统一社会信用代码91371626077997769Q，登记机关为滨州市邹平县工商行政管理局。目前该公司的组织形式为一人有限公司，张秩亮（男）为股东、法定代表人，持股100.00%。该公司占地18亩，建筑面积12000平方米，现有锻压生产线一条，办公楼一栋。公司的经营范围为生产、批发零售建筑用铝型材、工业用铝材、铝合金精密锻件（建筑用、工业用铝锻件）。

　　该公司锻压生产线包括2000吨油压机、淬火炉、时效炉、工具加热炉及坯料加热炉等辅助设备，年设计产能为1000吨。

　　该公司的主要业务为设计、生产、销售中、小型的铝合金自由锻件和模锻件，产品定位国内军品市场。公司自2014年投产以来已成功开发了装甲车轮毂、兵器集团所属企业用高强度铝合金系列枪体模锻件、消防器材用油缸模锻件、汽车用轮辋等模锻产品，且已形成批量生产和供货，产品各项性能均达到了国内领先水平。

　　铝合金锻件组织均匀致密，具有优良的各向同性，广泛应用于要求较高的结构件和受力件。由于钢、铜等传统材料比重大（钢的比重是铝的2.9倍）且铜的价格高，因此在一些要求轻量化的行业中以铝替代钢、铜的趋势逐渐增加。铝合金锻件近几年市场需求旺盛，每年以12%的速度递增。2017年国内铝合金锻件的产量为190万吨，比2016年的170万吨增加11.8%，预计2018年国内产量在200万吨以上，市场潜力具大。

　　在产品利润方面，民品毛利率30%以上、军品毛利率80%以上，是铝合金挤压材平均毛利率的一倍以上，因此齐瑞公司具有良好、持久的盈利能力，市场前景广阔。

　　型材公司和齐瑞公司在产品结构上构成上下游关系。齐瑞公司的原材料是型材公司的产品，且齐瑞公司的涉军产品都由型材公司对外销售，这样既降低了齐瑞公司的原材料成本，也利用了型材公司的市场优势、减少了管理费用。

　　管理人已聘请审计、评估机构对型材公司、齐瑞公司进行了全面资产负债的审计和评估工作，相关工作已近尾声。目前两家公司的生产和经营正常，公司员工队伍稳定。

　　三、招募方案

　　（一）招募须知

　　1、为公平、公开、公正地引入重整投资人，接受债权人及社会对引进过程和引进结果的监督，本次引入重整投资人以公开招募的方式进行。为使意向重整投资人了解型材公司、齐瑞公司的基本情况，并明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告，向社会公开发布，本公告内容对全体意向重整投资人同等适用，具有相同效力。

　　2、本招募公告所述信息并不当然替代投资人对重整企业的尽职调查。意向重整投资人如需对本招募公告和公告之外的相关内容进行详细了解，或需查阅型材公司、齐瑞公司的财务审计、评估以及债权申报、经营状况等信息，或需对两家公司进行尽职调查，需要在招募结束前向管理人提出书面申请，并与管理人签署《保密协议》，向管理人缴纳尽职调查与保密保证金，之后方可进行相关工作。

　　3、本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

　　（二）投资人招募程序

　　1、管理人编制《招募公告》、《招募说明书》，并报邹平县人民法院备案；组织成立遴选委员会；通过网络平台发布《招募公告》；

　　2、符合条件的意向重整投资人在规定时间内向管理人提交《投资报名书》一份，与管理人签订《保密协议》一式两份；

　　3、管理人与意向投资人进行投资洽谈，必要时可签署会谈纪要或备忘录等法律文书；在投资人支付尽职调查与保密保证金后，管理人向符合条件意向重整投资人发送《招募说明书》（保密性文件）以及其他文件，管理人配合意向重整投资人可能进行的尽职调查，解答其相关问题；

　　4、确定合格意向重整投资人名单。合格意向重整投资人听取管理人提出的重整投资方案框架意见，提交《重整投资方案》，编制并递交重整竞价文件，缴纳投资保证金；

　　5、遴选委员会在邹平县人民法院和债权人会议监督指导下进行遴选评审，确定重整投资人、备选投资人，与其签署投资协议及相关文件；

　　6、重整投资人执行重整计划，履行重整投资协议。

　　（三）意向重整投资人资格条件

　　1、意向重整投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或企业非法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

　　2、意向重整投资人财务状况与信用良好，具有足够的资金实力，能够在约定时间内支付相应资产的交易对价，能够支持两家公司合并重整后的生产运营，并提交支持性文件。

　　3、意向重整投资人较长时间以来，未负有数额较大的到期未清偿债务，未涉及作为被执行人的案件，未被列入失信被执行人名单；最近三年无重大违法行为，未涉嫌参与重大违法案件。意向重整投资人的控股股东、实际控制人需财务状况、信用记录良好，若其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定该意向重整投资人不具备重整投资人资格。

　　4、符合上述各项条件企业法人或其他组织可作为意向重整投资人，也可联合其他符合条件的投资人（包括但不限于型材公司、齐瑞公司的大额债权人），共同参与重整，但需提交联合体投资协议，书面说明各自的投资方式、角色分工、权利义务等。

　　5、意向重整投资人向管理人提交重整意向文件或者竞价文件，视为其愿意成为依照本公告参与型材公司、齐瑞公司的重整投资人遴选对象，愿意按照本公告及管理人制作的其他相关文件的要求成为两家公司的重整投资人及备选重整投资人，并认可经邹平县人民法院裁定批准的两家公司的重整计划。

　　（四）尽职调查与保密保证金

　　1、保证金金额及缴纳账户

　　尽职调查与保密保证金数额为人民币10万元。

　　账户名称：邹平县长山型材有限公司管理人

　　开户银行：中国工商银行股份有限公司邹平县长山支行

　　账号：6232711613000003254

　　2、保证金的使用及退还

　　保证金主要为担保意向重整投资人履行对型材公司、齐瑞公司的商业信息及重整信息的保密义务。意向重整投资人成为合格重整投资人或备选投资人的，保证金可转换为投资保证金、投资款项。如缴纳尽职调查与保密保证金的投资人未能成为合格重整投资人、备选投资人或书面退出参与型材公司、齐瑞公司重整，投资人未违反保密义务，在交还获取的两家公司的重整资料并承诺继续履行保密义务的，管理人在五个工作日内全部无息退还保证金。

　　（五）其他

　　1、债权人可以作为意向重整投资人参与此次招募。

　　2、《投资报名书》包括以下内容：

　　（1）重整投资人简介，包括重整投资人个人或者企业情况（包括企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模等）；

　　（2）重整投资人资信介绍，说明财务状况和资金实力，重整投资资金来源的说明，与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有），重整投资人以往参与重整投资或者企业并购的经验（如有）；

　　（3）附件，包括：企业法人营业执照副本复印件；现行有效的公司章程复印件；法定代表人身份证明原件及身份证复印件；授权委托书原件及受托人身份证复印件；同意参与邹平县长山型材有限公司重整投资的决议复印件；联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料；

　　3、报名截止时间：本公告发布之日起即自2018年10月29日至2018年11月29日止，如果期限届满仍未有适格投资人的，该公告继续有效。

　　（六）管理人联系方式

　　地址：山东省邹平县长山镇开元大道273号

　　电话：0543-4816598         邮箱： chuyunyanls@163.com

　　施磊律师 18663076775       楚云燕律师18265316603(全球金属网 OMETAL.COM) 【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦！