黑色系普涨 供应减少预期提振沪锡

沪铜下跌0.24%，美国经济强劲，美联储暗示保持在12月加息，美元指数拉涨至96.74，预计短期内铜价仍将保持低位震荡格局；沪铝下跌0.32%；沪锌上涨1.52%，隔夜伦锌翻红，受宏观及外围消息刺激较多，锌短期供应矛盾与长期矿宽松的博弈有目共睹，市场需要不断修正预期与事实之间的差异，易出现反复；沪铅上涨1.39%；沪镍上涨0.22%，近期镍价一直围绕9.7万元/吨关口盘整，空头此位置资金操作谨慎；沪锡上涨1.62%，受到锡业股份即将停产检修消息的支撑，沪期锡一路震荡上扬，短期受到锡市场供应减少预期支撑，沪期锡已经触碰前期高点149000元/吨。 黑色系普涨，铁矿上涨1.65%，螺纹上涨0.74%，焦炭上涨0.55%，焦煤上涨0.37%。 由于必和必拓的Escondida铜矿产量大幅增加，智利今年1-9月的铜产量同比增长7.3％。 智利是世界上最大的铜出口国，2018年前9个月生产了425万吨铜。Escondida铜矿1-9月铜产量同比增长57.8％至950900吨。 11月9日，国家统计局公布了10月CPI和PPI数据。数据显示，中国10月CPI同比2.5%，与预期值和前值持平，居民消费价格同比涨幅也保持在过去8个月来的高位。中国10月PPI同比 3.3%，与预期持平，低于前值3.6%，创7个月以来新低。 CPI与前值持平，保持年内高位，全年温和通胀局面未改变，或意味着短期内的通胀压力不大。而油价近期的大幅下降，或将导致11月的PPI进一步回落。 今日现货： 铜：今日上海电解铜现货对当月合约报升水30元/吨~升水80元/吨，平水铜成交价格49380元/吨~49440元/吨，升水铜成交价格49410元/吨~49470元/吨。隔夜美元指数收阳走高，伦铜下跌，沪期铜表现抗跌缓跟，今日当月合约承压49400元/吨一线窄幅运行。早间隔月价差波动于80元/吨，持货商维稳报价升水40~升水80元/吨，但成交显难，持货商换现意愿强，无奈只能主动下调报价，好铜下调至升水60~70元/吨，平水铜报价至升水30~40元/吨，成交才稍有起色。第二节交易阶段，隔月价差一度扩大至近百元，持货商对好铜有意回升至升水80元/吨，但市场拒绝不认可，报价只能维持不变于升水30~70元/吨，湿法铜较昨日有小幅下滑，报价贴水70~贴水40元/吨，下游工厂因周末有逢低买盘，但总体仍以刚需为主。逐步临近交割，隔月价差持稳 ，升水也表现稳定难有突破空间，贸易投机空间狭窄，短期现货或难有亮点。 铝：期铝当月震荡下行。上海成交价集中于13860~13870元/吨，对当月贴水30~贴20元/吨，无锡成交价集中13860~13870元/吨，杭州成交价集中13880~13890元/吨。今天现货成交价对当月升贴水略有收窄，下游基本按需采购，中间商及贸易商交投依旧活跃，部分大户保持收购节奏，整体成交尚可。 铅：上海市场金沙铅18890元/吨，对1811合约升水100元/吨报价；沐轮18790元/吨，对1811合约平水报价；进口哈铅18540-18645元/吨，对1811合约贴水250-145元/吨到报价。期盘持续走高，持货商出货积极性上升，报价升水小幅下调，多报至平水附近，同时再生精铅贴水继续收窄，下游按需慎采，散单市场成交暂无较大改善。 锌：上海0#锌主流成交21970-22260元/吨，0#普通对1812合约报升水540-620元/吨；双燕报升水400-500元/吨。1#主流报21600-21750元/吨。沪锌1812合约盘中震荡走高，早市收于21490元/吨。炼厂出货正常，因市场流通偏紧氛围仍无转变，长单需求的释放，早市持货商继续挺价，市场成交集中于对12月升水580-620元/吨左右，整体成交尚可。进入第二交易时段，长单需求已消化，加之临近周末，贸易商接货意愿明显弱化，市场成交明显转淡，报价随之调整至升水540-550元/吨左右，成交相对清淡。而下游部分，因SMC、KZ品质较双燕相差不大，但价差高达300-400元/吨左右，下游部分刚性需求向进口转移，双燕升水有所回落，而利比亚、纳米等进口锌报价进一步下调至贴水70元/吨左右，凸显下游消费的疲弱，市场成交仍有贸易商贡献。 广东0#锌主流成交于21780-21970元/吨，粤市较沪市贴水100元/吨附近，较昨日基本持平。对沪锌1812合约升水420-500元/吨附近，升水较昨日扩大了20元/吨。沪锌1812合约重心上行，炼厂正常出货，广东库存累计下降，持货商谨慎出货，市场货源持续收紧，粤市升水快速上行，由第一交易时段的对1812合约升水420-450元/吨，转至升水460-500元/吨附近，下游因生产需要，仍有一定需求，市场收货氛围仍相对较浓，报价之后大多迅速成交，但成交货量仍较为有限，整体较昨日变化不大。 0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21780-21970元/吨附近。 天津市场0#锌锭主流成交于22000-23840元/吨，0#普通品牌主流成交于22000-22250元/吨，对1812合约升水550-800元/吨附近，较昨日基本持平，津市较沪市升水100元/吨，较昨日扩大了40元/吨。期锌上行，炼厂惜售有所好转，贸易商积极出货，市场货量虽稍有收紧，但仍维持在适中范围之内，津地升水未见下行，今日市场转向对1812合约报价，普遍报升水550-800元/吨附近，消费方面，临近周末，下游为维持正常生产，采购货量稍有增加，整体成交稍好于昨日。 0#紫金，红烨，百灵，秦锌，驰宏等成交于22000-22250元/吨附近，1#紫金、驰宏，红烨，西矿等成交21950-22200元/吨。 锡：今日上午沪期锡盘面延续强劲上扬态势，最高触及149650元/吨。受此提振，沪锡现货价格积极跟涨，早市主流147000-148500元/吨，之后跟随期价逐渐上涨至147800-149500元/吨。目前云锡主流149000-149500元/吨，普通云字148000-148500元/吨，小牌147800元/吨附近。冶炼厂和贸易商惜售情绪较重，市场低价货源难觅，价格上涨较快，下游存一定观望情绪，整体成交一般。 镍：俄镍较无锡1811合约升水300-400元/吨，金川镍较无锡1811合约升水9000-9300元/吨。今日金川公司出厂价106000元/吨，较昨天持平。俄镍和金川价差9000元/吨左右，近期窗口打开，电解镍供应持续增加，下游拿货积极性一般，俄镍升水小幅下降。金川因货源继续紧缺，升水不断走高。成交方面，今日盘面走势平稳，下游仅少量拿货，钢厂10万附近拿货较多，跌破10万后逢低少量补货，不断销库存，继续持观望态度，买货节奏谨慎。金川近期逢低收货着较多，但持货商挺价意愿强烈，实际仅部分成交。主流成交于97250-106600元/吨。
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