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[机构看盘]迈科期货:铜价震荡,关注支撑

2021-3-4 9:58:34 来源:迈科期货 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
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  周三美国国债收益率再度上行,股市分化,科技股集中的纳指跌幅较大,传统行业稳定支撑道指。昨天公布的数据并不好,2月受极寒天气影响,美国私营部门就业人数11.7万,上月为17万,ISM非制造业PMI指数55.3,上月为58.7。欧元区2月服务业PMI终值为45.7,较上月44.7明显提升,综合PMI终值48.8,上月为48.1,显示欧洲疫情状况有所改善。不过整体来看欧洲传统服务业为主,疫情对经济拖累明显大于美国,这也是导致欧元近期相对美元吸引力下降的重要原因。最近两周国债收益率大幅上涨,各国央行普遍淡化影响,短期或因宏观基金调整资产配置对股市产生压力。不过上半年主导因素仍然是美国大规模财政刺激计划,计划即将兑现,整体多头格局不变。昨天原油小涨,因OPEC官员未提及增产,周四会议讨论增产的预期有所减弱,不过当前油价较高,除沙特以外的其它OPEC国家趁机增产的动力很强,原油高位仍存在压力,可能震荡加剧。美元昨天小涨,近期一直维持窄幅震荡,从基本面看,一方面美国实施大力度刺激计划,经济表现相对优势更加突出,通胀预期加强,且国债收益率上涨增加美元吸引力,另一方面刺激计划导致财政赤字大增,并且经济增长将提高资源类货币吸引力。基本面影响矛盾,很难推动美元形成持续的单边方向,近期窄幅震荡将继续维持。不过技术形态上看,经过本周的上涨,美元确已摆脱弱势,有向上突破区间的可能,有可能反弹到92-93区域。

  基金属昨天全面回调,市场情绪波动较大。伦铜回落到9110美元,符合大涨后震荡重新确认合理区间的状态。沪铜昨天早盘大幅高开冲高68400,但明显突然大涨下游无法接受,随后步步下滑,夜盘已跌回到67000。早盘现货升水由贴20下滑到贴50,精废价差扩大,废铜商借高价出货,低氧杆与无氧杆价差扩大到2000元的高位。从盘后持仓报告看,多空都趁机换手,保值席位低位减仓后又重新抛回。铜价大涨之后下游无力承受高价,本周新订单仍然极少,前两天趁低价略有补货后价格大涨又缩手。持货商在前天价格跌到66000下方后明显捂货惜售。短期看,投机资金有所离场,需要等待终端订单来验证旺季,所以这几天现货表现对价格节奏影响更大。我们认为下周以后,美国刺激计划兑现、国内随着库存消化,终端需求逐步启动,旺季效应仍会逐步到来,加上当前库存仍处极端低位,价格回调空间不大。持货商明显惜售的66000下方是近期支撑位。操作上回调买入思路不变,小时形态的小平台下沿66500下方为支撑区。昨天铝价独立大涨,盘中一度摸高17800以上,创了今年上涨的新高,持仓量亦大幅增加。盘后持仓报告显示投机资金大量入场,有可能形成跟铜类似的走势。当前基本面炒作包括,一,年内累库显著低于往年水平,将以多年来同期最低库存进入旺季,而铝整体消费较好;二,内蒙因超排要求少量电解铝产能停产,这导致未来内蒙新投产能无法兑现的担忧。并且为实现减排目标,长期来看减排任务严峻,可能限制未来铝产能投放。关注两会对减排任务的安排,可能是近期投机资金的炒作点。短期强势仍维持。

  股市:美股分化,国债收益率上涨仍继续施压。

    原油;上涨,关注OPEC会议产量政策,高位震荡加剧。

    美元:上涨,技术形态持续好转有向个形成突破的可能,关注刺激计划兑现的影响。

    铜:67500-66500,高位震荡,下方近期支撑,回调逐步买入。

    铝:17600-17400,投机资金涌入,整体偏强,但短线现货承接不力,震荡加剧,略有回调仍可买入。

    锌:21500-21200,跟随宏观情绪,原料紧张支撑,回调逐步买入。(全球金属网 OMETAL.COM)

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